第三方数据未回传提不了现 【招商交运常涛团队】快递物流系列研究笔记之一 -顺丰VS菜鸟：数据之争的实质是卡位

事件：

近期，菜鸟和顺丰数据之争引发市场的高度关注。招商交运认为顺丰和菜鸟之争， 本质上是阿里和京东两个体系之争。对于“三通一达”而言，由于阿里平台的电 商依然是最大的客户，不得不违和，但是此次阿里战略野心暴露，无疑为“三通 一达”敲响了警钟，将对“三通一达”的战略发展形成不可估量的影响。而这种 影响，将在未来若干年里，被持续的感受到。此次事件之争，无疑给“三通一达” 和顺丰更多的时间。

点评：

1、事件回顾

（1）起于丰巢的数据争端

2016 年，丰巢开始与菜鸟合作，包括菜鸟提供消费者手机号信息给丰巢，丰巢 反馈快递出入柜信息，丰巢网点推送相关快递柜物流信息给菜鸟。

2017 年 3-4 月，在续约的过程中，菜鸟提出：所有快递柜信息的触发必须通过 菜鸟裹裹，取件码信息无条件给到菜鸟，丰巢需要返回所有包裹信息给菜鸟（包 括非淘系订单），丰巢难以接受以上合作条款。

2017 年 5 月，菜鸟以丰巢快递柜大量调取淘宝用户电话号码信息、存在严重安 全隐患为由，要求顺丰将所有的快递柜取件码信息和包裹信息提供给菜鸟。顺丰认为提供此类数据涉及顾客隐私，本着“客户第一”的原则，拒绝菜鸟的要求。

菜鸟停止了和丰巢的合作，并在 6 月 1 日 0 点下线丰巢接口信息。作为回应，顺 丰于 6 月 1 日凌晨关闭了丰巢数据信息回传，同日 10 点，进一步关闭了淘宝平台物流信息的回传。

（2）关联企业纷纷站队

6 月 1 日 19 点，一直与顺丰保持密切战略合作关系的腾讯云表示支持顺丰。腾 讯云赞同“开放的云计算”理念，全力保障数据安全，更保障客户业务安全，助 力顺丰布置云端。

6 月 2 日 10 时，刘强东公开力挺顺丰，指责菜鸟涉嫌严重违法。12 时许，京东 宣布全面接入丰巢，京东用户在下单填写配送方式时，可以选择将货物投递至就 近的丰巢自提柜。15 点与 20 点，美团副总裁和网易 CEO 丁磊分别力挺顺丰。

阿里系的支持者同样做出了表态。当日 22 点后，圆通、全峰、苏宁先后公开力 挺菜鸟，纷纷支持马云。

（3）邮政局强力介入，平息事件

6 月 1 日 23 时，国家邮政局介入，与当事双方高层沟通，要求双方顾大局，讲政治， 寻求解决问题的最大公约数，决不能因企业间的纠纷产生严重的社会影响和负面效应。 两方暂时握手言和。

6 月 2 日晚，国家邮政局召集菜鸟网络和顺丰速运高层来京，就双方关闭互通数据接口 问题进行协调。并于 3 日凌晨宣布，双方同意 3 日 12 时起，全面恢复业务合作和数据 传输。

2、菜鸟网络成立的目的？

（1）B2C 电商是未来的主流

从历史数据看，2010 开始，B2C 电商的增速就持续超过 C2C。尽管目前，C2C 的绝对 份额依然很大，但是相对份额开始下降。从零售行业角度看，C2C 电商向 B2C 电商演 进意味着行业效率提升。

（2）菜鸟网络的成立是为了应对京东等“自营+自建物流”模式的崛起

在菜鸟网络之前，阿里掌握的数据是不完整的。纵使阿里掌握了市场上绝大部分的电商 订单信息，用户搜索记录，却依然只掌握十分有限的供应链数据，无法获得有关商品实 际质量、实际库存、配送路径等具体信息，而这些信息对供应商、物流公司、消费者包 括阿里自身都有十分重要的价值。

构建物流网络获得仓储数据后，有助于阿里掌握实时供应链各环节的完整数据，转型成为全价值链数字化的、数据驱动型的企业。该数据可应用在以下几个方面：物流仓储出 库、入库数据实时搜索，物流仓储数据处理以及仓储储位管理，仓储质量与安全，仓储 库存控制，仓储成本控制管理等方面。菜鸟网络的成立，将通过构建仓储系统弥补原先 线上数据的缺憾，同时也提升了数据所能创造的价值，为实现真正的物联网+互联网融 合打下基础。

平台出身的阿里最终选择了一条平台的路线来改造旧的物流体系，由此便诞生了菜鸟网络。

（3）行动中的菜鸟网络：不断完善的卡位

菜鸟网络的战略，有一个模糊到逐渐清晰的过程。但是，其内在目标一定是清晰的：试 图用“四两拨千金”的方式形成对物流的有效控制：找到行业的关键控制点或者卡位。

：建立仓储系统，但是只能服务部分客户

基于长尾理论的分析，我们认为作为菜鸟网络核心的仓储，其目标市场主要是中频需求 市场。这样能在快速响应顾客需求的同时，不提高派送物流成本。

具体看，以淘宝为例的 C2C 市场目前的市场份额虽然较大，但是商家规模普遍较小， 库存不多，针对这类商户提供物流整合服务成本太高，意义不大；

而天猫平台的 B2C 业务，厂商的销量和库存都较大，针对这些商户提供物流，既能为 商户提供优质快速的配送服务，又能迎合市场发展的潮流。

从上图可以看出，阿里建立仓储系统之后，阿里系电商卖家非常大比例不会选择使用“菜 鸟”仓储，阿里对物流系统的掌控力依然有限。

：建立菜鸟驿站，形成对下游的控制。

从卖家到社会化物流，再从社会化物流到买家。这个链条上存在两个链接关系，既然通 过上游无法有效“截流”，阿里又试图从分散的下游寻找“截流”点，于是提出“菜鸟 驿站”的解决方案。

在终端配送环节，存在若干种形式：（1）送货上门；（2）自提柜；（3）菜鸟驿站或者便 利店；（4）无人机等等。虽然自提柜和菜鸟驿站的确能够大大方便终端配送，为派送员 和买家提供便利，但是送货上门依然占据极大比例，而且预计在未来依然会有相当的比 例，于是阿里电商还是会绕过“菜鸟”，导致阿里的设想和努力徒劳。

：线上做“菜鸟裹裹”，对上下游形成卡位优势。

阿里继续寻求新的卡位，于是在线上提供了“菜鸟裹裹”APP。

一旦这个商业帝国建立，则阿里对物流链条截流，形成有效控制。

而另一方面，携程机票业务之所以逐步去中间化，核心原因在于触点单一、链路简单。 面对航企的提直降代，并无太多还手之力。

3、事件评述

（1）为什么是顺丰掀起了争端？

按照顺丰王卫的判断，快递业第一个十年是商务件的天下，第二个十年是电商件的天下， 未来则是综合物流服务的时代。顺丰率先完成直营化，在第一个十年建立了商务件市场 地位，同三通一达拉开差距。随着传统商务件市场增速放缓，顺丰的竞争优势受到挤压， 更加注重电商件市场，难以回避阿里平台的导流。

根据 15 年的数据，顺丰标快占据件量的 75%以上，意味着商务件仍然是顺丰盈利的主 要来源，这也给了顺丰和菜鸟叫板更大的底气。通达系大约 80%的件量来自阿里平台， 对于菜鸟网络可谓是敢怒不敢言。

（2）菜鸟对快递行业的冲击？

对于快递企业而言，商业模式的核心是：通过全面性的地面网络接触高度分散的客户（寄 件人和发件人），然后通过干线运输的集约化降低成本。

按照菜鸟布局，希望通过菜鸟裹裹抢占快递流量入口，进一步通过干线零担+落地配， 分化替代一体化的快递流转模式，这将对传统加盟制电商快递造成致命打击。

另一方面，菜鸟网络已经布局全国分仓网络。通过仓储前置，直接从购买者城市附近发 货，时效性更快，运输成本更低。即通过分仓+同城件取代目前的异地件，这意味着快 递行业壁垒显著下降，菜鸟网络控制力显著提升。

因此，菜鸟网络对于快递企业的冲击不容忽视。

（3）长期的影响？

顺丰和菜鸟之争，本质看是两个体系之争：阿里和京东体系之争。

具体到微观层面，与客户的接触点才是商业的核心。当顾客是通过菜鸟和快递企业接触 的，那么快递企业的命脉就被掌握在第三方，这的确是快递企业需要关注和警惕的地方。

但是具有戏剧性的是，在菜鸟帝国还没有建立起来的时候，就出现了顺丰和菜鸟之争。 无疑让顺丰更加警惕。

而对于“三通一达”而言，由于阿里平台的电商依然是最大的客户，不得不违和，但是 此次阿里更大的战略野心暴露，无疑为“三通一达”敲响了警钟，将对“三通一达”的 战略发展将形成不可估量的影响。而这种影响，将在未来若干年里，被持续的感受到。

此次事件之争，无疑给“三通一达”和顺丰更多的时间。

附录：

1、菜鸟和顺丰的相关回应全文

（1）菜鸟关于顺丰暂停物流数据接口的声明

1）菜鸟一开始就是跟所有物流合作伙伴进行合作，而不是竞争。所以我们明确自己不 碰具体物流配送，没有一辆快递车，没有一个快递员。自成立以来，我们嬴得了绝大多 数物流合作伙伴的支持合作，共同提升了中国的快递物流效率。

2）中国的快递物流市场，未来必定每天十亿个包裹，不是我们的市场够不够大，而是 我们的能力够不够的问题。我们关注到一些物流合作伙伴希望更加深入到电商等领域。 对于这种探索和尝试，菜鸟一直给予欢迎和支持。但我们也希望合作伙伴始终坚守客户 第一，不能因为一己的商业决策，影响商家和消费者的切身利益。

3）从昨日到今天，我们的合作伙伴顺丰突然关闭了物流数据接口，对此我们深感突然。 事情经过是这样的：5 月 31 日晚上 6 点，我们接到顺丰发来的数据接口暂停告知。6 月 1 日凌晨，顺丰就关闭了自提柜的数据信息回传。6 月 1 日中午，顺丰又进一步关闭 了整个淘宝平台物流信息的回传。这导致了部分商家和消费者的信息混乱，可能会造成 商家和消费者的重大损失。事情发生的很突然，我们正在跟顺丰进行更进一步沟通。

此事发生前，为保护消费者隐私、电话信息安全，菜鸟根据安全团队的建议正在对全网 物流数据进行信息安全升级。我们将加强对海淘、快递柜等物流数据的多重交叉验证， 但顺丰及丰巢等出于各种原因并不配合。

在此期间，为了避免物流数据缺失给商家和消费者造成损失，我们已经紧急建议商家暂 时停止使用顺丰发货，改用其他快递公司的服务。菜鸟愿意与所有合作伙伴进行数据连 接、分享，提升物流体验。目前我们仍在就此事与顺丰沟通。